Основное направление деятельности: Мы являемся специалистами в персональном финансовом планирование.
Наши услуги:
- составление личного финансового плана;
- пенсионное планирование (включает определение размера и срока выхода на пенсию, формирует её структуру государственную и негосударственную);
- РЕСО Гарантия (подбор страховых продуктов и разработка индивидуальных вариантов страховой защиты);
- кредитное консультирование (поиск оптимальных кредитных программ, разработка вариантов досрочного гашения кредитов, перекридитование);
- подбор инвестиционных продуктов в России и за рубежом (разработка инвестиционной стратегии с учетом вашего текущего финансового состояния, горизонта инвестирования и возможных рисков);
- содействие открытии банковского счета за рубежом: в Швейцарии, Австрии, Италии;
- сопровождение сделок с недвижимостью и землевладением в России и за рубежом (продажа участков земли от собственника, продажа квартир без комиссии);
- налоговое планирование (получение налоговых вычетов при покупке квартиры, при платном образовании, при оплате медицинских услуг, лекарств, добровольном медицинском страховании, операций с ценными бумагами, получение налоговых льгот, потраченных вами на благотворительную помощь);
- разработка коллективных программ страхования жизни и здоровья для социально ориентированных предприятий (для долгосрочного удержания сотрудника в компании и гарантированное получение накопленной суммы по окончанию срока договора или при наступлении страхового случая, налоговые льготы по программе страхования: отнесение расходов к расходам на оплату труда);
- консультации по инвестированию в произведения искусства и ювелирные изделия в России и за рубежом;
- консультация по планированию наследства и передачи активов (проведение семинаров «воспитай в семье наследника» и акций «день клиента»)
Регион
